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16年13倍回報 工銀瑞信核心價值以持有人為核心抒寫長期價值

2021/9/17 20:50:43 來源:中國企業新聞網

導言:今年是開放式基金誕生20周年。從過往數據來看,開放式基金長期以來創造了優異的業績,尤其權益類基金業績顯著超過大盤指數,贏得了投資者信任。銀河證券基金研究中心數據顯示,截至8月31日,140只主代碼基金成立超16年,其中47只基金實現10倍回報,32只基金年化回報超16%。

今年是開放式基金誕生20周年。從過往數據來看,開放式基金長期以來創造了優異的業績,尤其權益類基金業績顯著超過大盤指數,贏得了投資者信任。銀河證券基金研究中心數據顯示,截至8月31日,140只主代碼基金成立超16年,其中47只基金實現10倍回報,32只基金年化回報超16%。

作為國內首家銀行系基金公司旗下的首只基金,工銀瑞信核心價值是其中業績與回報雙豐收的典型代表。該基金成立16年來總回報已達1326.36%,年化回報為18.06%。根據基金定期報告統計,截至上半年末,工銀瑞信核心價值累計為投資者賺取利潤達88.87億元,累計分紅總額達115.95億元,是全市場僅有的12只分紅超百億的基金之一。時間淬煉價值,普惠相伴客戶,長期穩健的業績表現,令工銀瑞信核心價值贏得了廣大客戶的信賴。根據最新半年報,該基金規模為58.88億元,個人投資者達24萬,持有份額占比高達99.82%。

穩健投資理念的傳承

作為銀行系基金的1號產品,“穩健”是工銀瑞信核心價值一直以來的突出特色和標簽。該基金設立之初的投資目標便是有效控制投資組合風險,追求基金資產的長期穩定增值,并將投資對象鎖定為經營穩健、具有核心競爭優勢、價值被低估的大中型上市公司。

歷史業績印證了工銀瑞信核心價值的穩健表現。在該基金經歷的2016年至2020年15個完整自然年中,有11年取得了正回報,并有6個年度都實現超過30%的凈值增長,而上證指數和滬深300分別僅有9年取得正回報。在2018年至2020年近四個漲跌互現的年份中,工銀瑞信核心價值全部跑贏滬深300。銀河證券數據同時顯示,今年以來截至8月31日,該基金已取得7.27%的凈值增長率,同期滬深300下跌7.78%。

工銀瑞信核心價值的穩健表現還體現在其回撤控制能力上。過往數據統計顯示,截至8月31日,全市場成立超過16年的偏股混合型基金共有59只,成立以來最大回撤低于53%的僅有12只,工銀瑞信核心價值便是其中之一;同時,成立以來連續6個月最差回報高于-38%僅有4只,工銀瑞信核心價值也是其中之一。

自成立以來工銀瑞信核心價值保持了穩健的投資風格;鸲ㄆ趫蟾鏀祿@示,除幾個市場系統性下跌的年份,該基金始終保持著較高的股票倉位,通過行業和個股精選追求超額收益是該基金的主要策略。從持倉變動來看,該基金今年上半年換手率73.16%,在權益類基金中處于較低水平,延續了其一貫的低換手率的風格,說明通過長期持有優質標的是其取得優異業績的主要原因。

實力基金經理的接力

一只業績優異的基金背后必然有一位優秀的基金經理,而工銀瑞信核心價值16年長跑背后,是多位實力派基金經理的薪火相傳。知名基金經理江暉、張翎早期都曾管理過工銀瑞信核心價值,現在工銀瑞信基金旗下權益投研老將王筱苓、宋炳珅也都階段性管理過該基金。而現任基金經理何肖頡從2014年3月開始管理工銀瑞信核心價值至今,是管理該基金時間最長的基金經理。

何肖頡是公募基金行業“宗師”級人物,他擁有超20年公募基金從業經驗,2000年便加入“老十家”博時基金擔任研究員,2002年11月起何肖頡以基金經理助理身份開始參與統封基基金裕陽的投資管理,2005年2月正式擔任基金裕陽基金經理。何肖頡也是國內目前少有的管理過傳統封基的基金經理。

2008年何肖頡加入工銀瑞信,歷任專戶投資部專戶投資經理、權益投資部副總監、權益投資部聯席總監、權益投資能力中心負責人,現任投資總監。何肖頡從2014年3月開始管理工銀瑞信核心價值至今,在他的管理下,該基金復權凈值連續突破6元、8元、10元等整數關口,今年初創出15.827元的復權凈值新高。截至8月31日,何肖頡管理該基金以來取得了222.19%的回報,年化回報達16.89%。此外,由何肖頡和閆思倩共同管理的工銀生態環境,今年前8個月取得了65.18%的漲幅,近三年凈值增長了393.32%,位列同類第一,近三年的年化回報高達70.23%。

面對當前復雜的市場環境,熱門賽道預計進一步震蕩分化,投資難度加大。對此,何肖頡表示,對于長期成長賽道標的,在短期基本面波動對于行業長期發展邏輯影響有限、股價由于隱含預期較高從而波動較大的情況下,做好逆市場預期波動調節的準備;尋找聚光燈之外的具備一定階段性成長屬性的細分賽道標的,如生產性服務業、傳統行業的設備升級和智能化等;注意挖掘中報高增長的標的。

全能投研戰隊的底蘊

一只長跑型基金的勝利背后離不開基金公司投研平臺的作用力。工銀瑞信核心價值16年的優異表現也是工銀瑞信成立16年來整體發展的縮影。作為銀行系旗艦基金公司,工銀瑞信始終依托強大的股東背景、穩健的經營理念、科學的投研體系、嚴密的風控機制和資深的管理團隊,堅持“穩健投資、價值投資、長期投資”,為投資者持續創造良好回報。

數據顯示,截至8月31日,工銀瑞信旗下共有50只基金(不同份額合并統計)成立以來凈值增長翻倍,10只基金總回報超過300%。截至今年上半年末,工銀瑞信旗下各類產品已累計為客戶創造超4700億元的投資回報,其中公募產品累計為投資者創造2021億元利潤回報,持續居銀行系基金公司首位,居全行業144家公司前十。

優異的業績與回報源自工銀瑞信16年來積累的投研底蘊。在投資能力建設方面,工銀瑞信通過不斷拓展研究的高度、深度和廣度,完善投研決策機制,加強組合精細管理,豐富投資策略,著力提升主動管理能力、長期價值投資能力和資產定價專業能力,進而形成全周期的穩健投資能力。在投研團隊建設方面,工銀瑞信當前已形成一支逾180人的豪華投研團隊,投資人員平均從業經驗超10年。

據悉,工銀瑞信自己培養的基金經理占投資團隊總人數的比例超過50%,投資人員平均司齡5年以上,顯著高于行業平均水平。以權益投資戰隊為例,工銀瑞信云集了“十倍基掌門人”何肖頡、“全球買手”游凜峰、“雙十”女神王筱苓、景氣度投資專家黃安樂、全能選手鄢耀、深度研究派王君正等老將帶隊的全明星陣容,這些老將平均證券從業年限超19年,加入工銀瑞信也都超過10年,擔任基金經理也都達8年,通過長時間的積累,以經驗賦能回報,陪伴投資者“長期制勝”。


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[責任編輯:姚小冰]
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